雷·巴特勒：全球棉花及紡織形勢分析與展望

　　從全球的棉花產(chǎn)業(yè)來講，棉花供應(yīng)量是充足的，2014/15年度除了美國以外，因為大部分美棉已經(jīng)被簽約出售了�，F(xiàn)在中國的棉花產(chǎn)業(yè)遇到了很多問題，消費總體來講只是非常緩和的增長，我們已經(jīng)看到，最近各國都有這種情況。但是在中國，過去傳統(tǒng)的自給自足的棉花目標(biāo)已經(jīng)是遙遠(yuǎn)的記憶了。

　　我們提出這樣一個問題，現(xiàn)在中國有很多的化纖，而且可以低價進(jìn)口很多棉紗。在過去的一百多年來，中國不斷發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)和棉花貿(mào)易，而且中國的棉花市場和行業(yè)發(fā)展是非常巨大的，在過去你可能一輩子都看不到這種發(fā)展，我沒有必要給大家闡述中國棉花業(yè)發(fā)展的巨大成就，這個大家都知道。

　　據(jù)我們預(yù)計，本年度中國的棉花進(jìn)口是170萬噸，這是過去的一個數(shù)字，很多業(yè)界人員都一直在期待能達(dá)到這樣的水平。2015年一些紡織廠的配額還沒有用完，我認(rèn)為在2015/16年度棉花進(jìn)口會進(jìn)一步減少，而目前配額方面還有一定的限制。

　　中國棉花產(chǎn)業(yè)面臨的原料類競爭，主要是和化纖原料之間的競爭。在中國，化纖的價格比較穩(wěn)定，而且甚至低于棉花價格，價格上非常具有競爭性。盡管化纖不是可再生的資源，但其供應(yīng)仍然非常充足，這是因為化纖產(chǎn)品有技術(shù)創(chuàng)新，并且有多種用途。但是同時，化纖使用量的進(jìn)一步增加，最近也引起了市場中的一些評論。

　　在全球消費過程中，棉花的份額不斷下降。從纖維使用的情況來看，早60年前，棉花占比約70%左右，但從50年前到現(xiàn)在整體下降了將近50%。

　　全球棉花的消費在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前達(dá)到過一個高峰，之后有所下降，但在此期間里中國市場仍是比較穩(wěn)定的。而在2011/12年度，中國棉花消費量下降了15%左右。

　　統(tǒng)計數(shù)字告訴我們，中國棉花進(jìn)口的主要來源國還是在機(jī)采棉花比較多的國家，主要是美國、澳大利亞還有巴西。

　　盡管現(xiàn)在市場形勢不太好，2014/15年跟2013/14年度相比，美國棉花的出口簽約確實增加了10%，但是出口到中國的量來講基本是一樣的。美國棉花簽約出口量確實很多，而且超出了美國農(nóng)業(yè)部對美國棉花出口預(yù)測的值。還有一些其他地方也有很多增長，在其他地方都可以找到這樣的增長。

　　我想說，在出口需求方面，受挫最大國家就是印度，印度出口量已經(jīng)到了一個比較低的水準(zhǔn)，因此，印度政府不得不直接介入來幫助棉農(nóng)。印度的國營機(jī)構(gòu)確實給很多的支持，印度棉花公司收購了將近900萬包棉花，約160萬噸，收購量達(dá)到了2014/15年度印度總產(chǎn)量的四分之一。當(dāng)然，印度棉花公司CCI收購棉花并不是一種前所未有的情況，印度棉花公司曾多次介入來支持市場，但是今年這種程度的干預(yù)非常少見。盡管現(xiàn)在印度這個情況和中國棉花收儲政策有些相似，但是印度這不是政府收購，而是印度的棉花公司，他們要想清倉的話就必須要賣出去，這樣才能獲得資金為下一個季節(jié)做準(zhǔn)備。在上周，印度大概18%的棉花庫存已經(jīng)賣到了市場中去。但是剩余的庫存仍然相當(dāng)高，至少幾百萬包。要能夠把這一庫存全部清理的話，印度棉花公司需要每天賣出13000噸才行。但這種情況下很難實現(xiàn)。有一個比較現(xiàn)實的情況就是，印度棉花公司在新的季節(jié)中，可能庫存會進(jìn)一步增加，或者不會變化。在3月大家看現(xiàn)在印度出口還不到77萬噸，但是大家看它可能還會低于上一個同樣季度的情況。另外，中國在印度進(jìn)口棉花的占比也在下降。如果中國不買印度棉花，印度找到另一個買家賣出棉花肯定是挑戰(zhàn)重重的。從全球預(yù)測來看，現(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)庫存大概可能是200萬噸，這可能是連續(xù)第五個季節(jié)都是這樣的。從2012年前后，特別是中國的庫存不斷增加，當(dāng)然其他一些國家也在增加庫存。我們來展望一下2015/16年度的產(chǎn)量變化，全球的棉花產(chǎn)量將有進(jìn)一步降低的可能性。目前，大量減少的是中國和美國棉花。棉花的三大生產(chǎn)國，中國、美國、印度會有重大影響。印度降的速度可能最小，這主要是由下雨季到來印度降雨情況來定的；根據(jù)我們北京棉花展望的數(shù)據(jù)分析，目前中國的產(chǎn)量可能會低于原來的570萬噸；美國產(chǎn)量也會下降了一些。

　　中國以外需求的增長是否能真正抵消在中國的市場變化的情況，我們要拭目以待。

　　另外，化纖在可預(yù)見的未來也不會降低它的價格競爭力。中國對海外棉紗的需求量很大，特別是對東南亞，尤其如此。

　　我很榮幸，從1999年你們召開的會議我都有機(jī)會發(fā)言。另外非常感謝中國棉花協(xié)會，我看到了中國棉花業(yè)和整個社會在過去16年里的變化。所以我最后想說，我希望中國的棉花協(xié)會和中國的棉花業(yè)繼續(xù)成功地發(fā)展，特別是在新的棉花未來世界里能夠取得一個又一個成功。