4月15日,第103屆“廣交會”如期開幕。然而,對于不少的中國紡織企業(yè)來說,這個中國規(guī)格最高、規(guī)模最大的進出口商品交易會,今年卻難現(xiàn)以往的激情和興趣。因為,國外采購商給他們下訂單,他們也未必敢接。在人民幣對美元持續(xù)升值、勞動力價格上漲、通貨膨脹、國家經(jīng)濟宏觀緊縮等因素的影響下,2007年紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本普遍上漲了20%~30%。而單就匯率原因,接回來的訂單,很可能又是一個“定時炸彈”。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會對江蘇、浙江、山東等6個省市的紡織企業(yè)進行摸底調(diào)查后發(fā)現(xiàn),紡織行業(yè)中三分之二的企業(yè)平均利潤只有0.62%。而剩余三分之一企業(yè)的利潤也只在6%至10%,行業(yè)平均利潤為3.9%。而在2007年,光是深圳就倒下了1000多家紡織制造業(yè)企業(yè)。
中國紡織企業(yè)究竟怎么了?
紡織業(yè)態(tài)“老態(tài)龍鐘”
紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),在我國國民經(jīng)濟實現(xiàn)本世紀(jì)前20年發(fā)展目標(biāo)的進程中具有不可替代的支撐作用。雖然我們的紡織業(yè)已經(jīng)取得了一定成就,但坦率地說,我國紡織業(yè)在實現(xiàn)快速發(fā)展的同時,也暴露出了很多不足。紡織業(yè)整體形態(tài)呈現(xiàn)“老化”趨勢。
一是產(chǎn)品附加值低,自主品牌少。中國紡織品進出口商會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,我國紡織品出口企業(yè)平均利潤率僅為3%至5%。此外,我國紡織品出口多以定牌、貼牌為主,加工貿(mào)易占比近30%,自主品牌只占10%左右,企業(yè)只賺取10%的加工費。
二是出口市場集中。近年來,歐盟、美國、日本一直是我國紡織品出口的主要市場,占我國紡織品出口額的40%以上。在日本紡織品市場份額一直維持在70%以上,已經(jīng)飽和。
三是勞動力成本優(yōu)勢減弱。勞動力資源豐富是構(gòu)成我國紡織業(yè)競爭優(yōu)勢的主要源泉,但與一些發(fā)展中國家相比,這種優(yōu)勢正在減弱。根據(jù)全球纖維紡織業(yè)國際管理咨詢機構(gòu)發(fā)布的2007年世界主要紡織工業(yè)小時勞動成本的全球比較報告,中國沿海地區(qū)勞動成本不斷擴大,快速接近每小時1美元的門檻。而據(jù)越南、柬埔寨、孟加拉國和印尼等國家的官方統(tǒng)計,其國內(nèi)紡織業(yè)勞動力成本分別為每小時0.29美元、0.36美元,0.22美元和0.36美元。這說明發(fā)展中國家正逐漸成為中國在低附加值大眾化產(chǎn)品上最強勁的對手。
內(nèi)憂外患多重夾擊
近來,業(yè)界不斷有人將2008年稱作我國紡織行業(yè)的“寒冬”。一方面,由于次貸危機和人民幣升值的影響,紡織企業(yè)出口產(chǎn)品利潤率下降,訂單減少,競爭力減弱,出口型企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大,行業(yè)出口明顯下降。
紡織服裝行業(yè)是低利潤的行業(yè),大部分都是出口企業(yè),以往也大多采用美元來結(jié)算,因此,人民幣升值對這個行業(yè)的出口企業(yè)影響很大。今年以來人民幣升值幅度加快,人民幣對美元匯率一度突過7關(guān)口,升值速度之快、幅度之大,已經(jīng)使很多出口紡織企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,去年全國紡織服裝出口的增幅為18.9%,但今年前兩個月,紡織服裝出口僅有164.4億美元,增長5.7%,其中2月份紡織品服裝出口金額更是同比減少11%。紡織業(yè)長期努力占據(jù)的國際市場份額正在“拱手讓人”。作為全國紡織服裝出口最大的省份,廣東省紡織服裝出口額同比減少了11.3%,尤其是對美出口嚴(yán)重下滑,今年前兩個月對美國出口額分別同比大幅下降了27.9%和41.9%。美國是全球最大的紡織品服裝消費大國,也是中國紡織品服裝出口最大的市場之一。今年美國經(jīng)濟明顯放緩,美國消費支出也在減少。
在我國國內(nèi),大多數(shù)中小紡織企業(yè)以加工為主,產(chǎn)品附加值本來就不高,溢價能力很低,對于人民幣大幅度升值的承受能力很脆弱。對于以美元計價的出口企業(yè)來說,人民幣匯率每升值1%,紡織服裝業(yè)的銷售利潤率就會下降2%至6%。一件加工出口毛衣在上世紀(jì)90年代初大約可賺到30元,而目前大約只有1元左右的利潤,一些訂單甚至?xí)霈F(xiàn)虧損。
另一方面,去年國家相繼出臺了一些外貿(mào)調(diào)控政策,比如出口退稅率下調(diào)、加工貿(mào)易保證金制度、棉花進口滑準(zhǔn)稅的征收等,對紡織業(yè)的壓力過于集中。這些政策效果將在今年逐步展現(xiàn),使得大部分紡織出口企業(yè)在短期內(nèi)無法消化這些因素帶來的“陣痛”。
除了匯率,國內(nèi)勞動力成本在提升也是紡織企業(yè)必須面對的問題。市場分析認(rèn)為,如果完全按照《勞動合同法》的規(guī)定,單人工待遇方面給企業(yè)增加的成本,比如加班費、社保等,核算起來,每件成衣就得漲價2元,平均起來每件成衣成本大概提高5%。即《勞動合同法》的執(zhí)行將給企業(yè)增加至少30%的用工成本,這還不包括工人健康、安全生產(chǎn)等方面的投入。而比較低端的紡織產(chǎn)品,本身利潤率大概也就5%~10%。再加上政府連續(xù)三年最低工資每年要上漲12%的計劃,用工成本將更高。更何況《勞動合同法》的影響目前還沒有完全顯現(xiàn)出來,因為很多企業(yè)都還沒有依照法律的規(guī)則來做。而對于外資企業(yè)來說,最大的問題是新企業(yè)所得稅法實施。原來的征稅水平大概是15%~20%,兩稅合并后,對內(nèi)、外資企業(yè)均按照25%的稅率征收企業(yè)所得稅,這對紡織制造業(yè)中的外資企業(yè)也是一個很大的沖擊。