相較奶粉、輔食等剛需性的母嬰品類(lèi),童裝2020年線上表現(xiàn)稍微有些下降。ECdataway數(shù)據(jù)威數(shù)據(jù)顯示,2020年,線上平臺(tái)淘寶、天貓、京東母嬰相關(guān)類(lèi)目匯總線上規(guī)模達(dá)3019.6億元,較上期降低-3.6%;其中童裝/嬰兒裝/親子裝市場(chǎng)規(guī)模最大,達(dá)847.9億,較上期降低1.2%。
褲子品類(lèi)依舊領(lǐng)跑,兒童演出服、禮服等功能性服飾下滑趨勢(shì)明顯
在線上渠道分布上,阿里可謂是一家獨(dú)大,分食兒童童裝服飾市場(chǎng)。2020年,童裝/嬰兒裝/親子裝最大份額來(lái)自天貓占比50.8%,達(dá)430.6億元;其次來(lái)自淘寶占比44.5%,達(dá)377.5億元;京東平臺(tái)占剩下的4.7%市場(chǎng)規(guī)模。在線上平臺(tái)分布上,2020年天貓?jiān)谕b品類(lèi)規(guī)模超越了淘寶,成為銷(xiāo)售額規(guī)模最大的線上平臺(tái)。在增速上,淘寶在童裝/嬰兒裝/親子裝市場(chǎng)增長(zhǎng)呈下降趨勢(shì),達(dá)9.3%,而天貓?jiān)谕b/嬰兒裝/親子裝市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)4.6%。隨著淘寶與天貓?jiān)鏊俚膶?duì)調(diào),未來(lái)市場(chǎng)格局將發(fā)生一定的變化。
從細(xì)分品類(lèi)中,褲子市場(chǎng)份額占比最高達(dá)13.7%,同比增長(zhǎng)8.2%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116.4億元。比如優(yōu)衣庫(kù)的褲子品類(lèi)依然熱銷(xiāo),其仿羊羔絨的設(shè)計(jì),依然是當(dāng)下流行的點(diǎn),備受消費(fèi)者的喜愛(ài)。
從品類(lèi)端看,增長(zhǎng)品類(lèi)排在前三的分別為抹胸/兒童文胸、衛(wèi)衣/絨衫品類(lèi)、兒童家居服,其中增速最高的為抹胸/兒童文胸,同比增長(zhǎng)35%,其次為衛(wèi)衣/絨衫品類(lèi),同比增長(zhǎng)37%,最后兒童家居服增長(zhǎng)27%。而增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)明顯的分別為兒童演出服下滑67%,兒童禮服、校服/校服定制同樣同比下滑34%;
這是由于受疫情影響,越來(lái)越多的人在家里消磨時(shí)光,從而導(dǎo)致具有功能性的兒童演出服、兒童禮服需求急劇下降,但反過(guò)來(lái)看,隨著長(zhǎng)時(shí)間的居家隔離生活,從而帶動(dòng)了兒童家居服品類(lèi)的快速增長(zhǎng),推動(dòng)了兒童家居服飾時(shí)尚設(shè)計(jì)。此外,受季節(jié)性的影響,衛(wèi)衣/絨衫、兒童羽絨服飾、帽子、圍巾等品類(lèi)也在增速中。
從品牌類(lèi)型看,專(zhuān)業(yè)童裝品牌巴拉系綜合實(shí)力強(qiáng)勁,其中巴拉巴拉排名top1,Mini Balabala排名top11,特別是巴拉巴拉線上銷(xiāo)售占比達(dá)到近4%,營(yíng)收業(yè)績(jī)比第二名還多一倍。巴拉巴拉近年來(lái)不斷構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘,通過(guò)全品類(lèi)、全年齡段、全消費(fèi)層次的全方位實(shí)現(xiàn)兒童服飾的全品類(lèi)覆蓋。2020年,巴拉巴拉品牌還對(duì)產(chǎn)品類(lèi)目進(jìn)行了拓寬,包括兒童鞋類(lèi)、內(nèi)配品類(lèi)以及拓展新增母嬰用品。同時(shí)2020年雙11戴維貝拉持續(xù)發(fā)力線上,在電商大促的銷(xiāo)售旺季,戴維貝拉希望通過(guò)雙11讓更多消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)品牌的多樣性,得到消費(fèi)者認(rèn)可。成人裝延伸品牌太平鳥(niǎo)的Mini Peace、安踏的安踏兒童、優(yōu)衣庫(kù)、Zara、Gap等品牌,其童裝通常與其成人裝保持相近的設(shè)計(jì)風(fēng)格,利用原有的品牌優(yōu)勢(shì)和渠道資源推廣童裝產(chǎn)品。
從淘系品牌來(lái)看,100%淘系品牌辰辰媽躋身童裝線上top3絕非偶然,童裝觀察瀏覽辰辰媽男童店、女童店發(fā)現(xiàn),辰辰媽童裝品牌深受寶媽的信賴的原因大概有三點(diǎn),其一,性價(jià)比高,且童裝款式新穎,在店鋪中百元以下的產(chǎn)品最深的寶媽的喜愛(ài);其二,母嬰用戶回頭率超高,且寶媽用戶口碑傳播分享裂變高;其三,辰辰媽善于做粉絲營(yíng)銷(xiāo),天貓雙11期間數(shù)據(jù)顯示(2020.10.21-11.11),集市母嬰商家直播top10中辰辰媽的男童店、辰辰媽的女童店銷(xiāo)售額分別占據(jù)top1、top2,同時(shí)辰辰媽的會(huì)員日玩法也做的很好。
從增速來(lái)看,排在前三的分別為Adidas/阿迪達(dá)斯、luson、迪士尼 。阿迪達(dá)斯作為深耕中國(guó)市場(chǎng)多年的品牌實(shí)力發(fā)展強(qiáng)勁,2019年阿迪達(dá)斯在大中華區(qū)的增速為15%,超過(guò)了其在全球的平均增速。但2020年疫情的出現(xiàn)打破了阿迪達(dá)斯充滿樂(lè)觀的銷(xiāo)售預(yù)期,為了解決庫(kù)存,更是為了盤(pán)活現(xiàn)金流,2020年阿迪達(dá)斯大面積的關(guān)閉線下店鋪,線上促銷(xiāo)和讓利,盡可能的增加是銷(xiāo)售收入。此外,快時(shí)尚品牌優(yōu)衣庫(kù)、Gap、Zara也在發(fā)力線上,謀求更長(zhǎng)期的生存空間。另外,淘系品牌LUSON成立于2014年,2020年LUSON同比增長(zhǎng)達(dá)81%,可以說(shuō)背靠LUSON媽超1000萬(wàn)的全網(wǎng)粉絲,憑借獨(dú)有的團(tuán)隊(duì)選品能力、種草能力,在母嬰群體帶貨中實(shí)力不容小覷。
綜合來(lái)看,2020年,注定是不平凡的一年,這特殊的不僅僅體現(xiàn)疫情對(duì)整個(gè)環(huán)境的影響,使得各個(gè)服企都在多布局渠道,加速清庫(kù)存,保證背后資金的充足,以此應(yīng)對(duì)更多的不確定性。對(duì)于童裝品類(lèi)而言,中國(guó)兒童服飾市場(chǎng)過(guò)于分散、集中程度低,從體量上來(lái)看可數(shù)得上童裝品牌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10億體量的玩家屈指可數(shù),這也意味著行業(yè)還存在很大的整合空間。