越南紡織服裝業(yè)發(fā)展情況調(diào)查（一）

　　一、紡織服裝業(yè)情況

從總體情況看，越南的工人素質(zhì)相對(duì)較高，成本卻比較低，適合發(fā)展服裝加工業(yè)。將紡織行業(yè)（生產(chǎn)棉紗、面料、非服裝類(lèi)制成品）和服裝行業(yè)進(jìn)行比較，前者對(duì)于投資、技術(shù)等有更高的要求，正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，越南的服裝加工業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模相對(duì)雄厚，而紡織行業(yè)相對(duì)薄弱。本土面料生產(chǎn)不能滿(mǎn)足服裝加工的需要，服裝加工所需面料相當(dāng)一大部分依賴(lài)進(jìn)口。越南在近幾年一直是全球最大的面料進(jìn)口國(guó)之一和最大的服裝出口國(guó)之一，形成了很典型的“加工廠(chǎng)”模式。

         越南的紡織服裝行業(yè)由國(guó)有公司、私有公司、行業(yè)組織三個(gè)層面構(gòu)成，對(duì)行業(yè)影響能力較強(qiáng)的企業(yè)和組織包括：

　　1. 越南國(guó)家紡織品服裝集團(tuán)（The Viet Nam National Textile & Garment Group，簡(jiǎn)稱(chēng)VINATEX），是將所有國(guó)有紡織服裝企業(yè)合并而成。從事生產(chǎn)、出口、進(jìn)口、批發(fā)零售多種業(yè)務(wù)。對(duì)行業(yè)的發(fā)展起舉足輕重的作用，政府對(duì)VINATEX的控制就形成了對(duì)全行業(yè)的控制。

　　2. 越南紡織品服裝協(xié)會(huì)（Vietnam Textile & Apparel Association，簡(jiǎn)稱(chēng)VITAS），非國(guó)有非盈利行業(yè)組織，代表越南所有紡織品服裝企業(yè)的利益。宗旨是促進(jìn)越南紡織品服裝出口，向政府部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出建議，在國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際間充當(dāng)橋梁紐帶。

　　3. 服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會(huì)（Association of Garments, Textiles, Embroidery and Knitting，簡(jiǎn)稱(chēng)AGTEK），其會(huì)員占全越服裝出口的20％，該協(xié)會(huì)在紡織服裝工業(yè)領(lǐng)域影響很大，提供最新技術(shù)和咨詢(xún)服務(wù)。

　　紡織服裝產(chǎn)品是越南的支柱性出口產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以美國(guó)、歐盟、日本為主要出口市場(chǎng)，并向其他市場(chǎng)逐步發(fā)展。這種出口格局與我國(guó)基本相近，但技術(shù)、管理水平及發(fā)展規(guī)模差于我國(guó)。越南在加入世貿(mào)組織前和我國(guó)一樣，受到進(jìn)口國(guó)的紡織品配額限制，但是所受到的限制相對(duì)寬松，配額成本不高。因此，在配額時(shí)代，我國(guó)的部分紡織服裝企業(yè)在越南投資辦廠(chǎng)、租賃廠(chǎng)房設(shè)備，把訂單轉(zhuǎn)移到越南生產(chǎn)并出口，以規(guī)避一些國(guó)家對(duì)我國(guó)嚴(yán)格的配額限制。

　　越南的產(chǎn)業(yè)逐步融合外資，積累經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平，規(guī)模不斷擴(kuò)大。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足國(guó)際買(mǎi)家的要求，VINATEX在2005年開(kāi)始再投資4.8億美元更換紡織機(jī)、編織機(jī)、洗染機(jī)、縫紉機(jī)及綜合性工廠(chǎng)設(shè)備等。每年由工業(yè)部 (Ministry of Industry)和Vitas主辦，Vinatex和越南工商會(huì)（VCCI）協(xié)辦的紡織服裝展覽會(huì)，吸引約250個(gè)國(guó)內(nèi)外展商，約9,000名專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家到場(chǎng)參觀。

　　從世界貿(mào)易組織公布的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看（見(jiàn)表1），從2001年到2006年，越南進(jìn)口的紡織紗線(xiàn)、織物及制品從12.9億美元增加到31.3億美元，增長(zhǎng)了142％，在全球排名從21名升至10名左右，貿(mào)易額在全球占比從0.9％提升到1.4％。同期，越南的服裝出口從18.7億美元增加到48.4美元，增長(zhǎng)了159％，在全球排名從第23位穩(wěn)坐到第10位，貿(mào)易額在全球占比從1％提升到1.7％。

　　越南于2007年1月成為世貿(mào)組織成員，美越雙方于 2006年5月簽署了一個(gè)協(xié)定，越南承諾在加入世貿(mào)組織后不再對(duì)紡織行業(yè)給予補(bǔ)貼，美國(guó)承諾越南加入世貿(mào)組織后，自動(dòng)取消紡織品配額。配額取消后，美國(guó)隨即啟動(dòng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)自越南紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行監(jiān)控。該體系有效期為2007年1月11日至本屆政府任職期滿(mǎn)。被納入該監(jiān)控體系的5類(lèi)敏感商品分別為：長(zhǎng)褲（trousers）、襯衫(shirts)、毛衫(sweaters)、內(nèi)衣(underwear)和泳衣(swimwear)。監(jiān)控目標(biāo)為進(jìn)口數(shù)量、金額和單價(jià)（按10位海關(guān)編碼及類(lèi)別統(tǒng)計(jì)）。美方每月發(fā)布監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，每半年對(duì)是否需要啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查進(jìn)行一次評(píng)估，并根據(jù)對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的分析、國(guó)內(nèi)相關(guān)方面的建議、貿(mào)易的改變或在美國(guó)商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)的利益和結(jié)構(gòu)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)后，對(duì)監(jiān)控產(chǎn)品范圍進(jìn)行調(diào)整。若該系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到越南紡織服裝產(chǎn)品超量進(jìn)口、價(jià)格下跌，或發(fā)現(xiàn)越南政府有補(bǔ)貼等不公平貿(mào)易行為時(shí)，美國(guó)政府將會(huì)對(duì)進(jìn)口的越南紡織服裝產(chǎn)品采取反傾銷(xiāo)或設(shè)限等措施。

　　正如預(yù)料中的那樣，2007年越南的紡織服裝產(chǎn)品出口確實(shí)取得了較快的增長(zhǎng)。據(jù)越南政府公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2007年越出口紡織服裝產(chǎn)品78 億美元，增長(zhǎng)幅度超過(guò)30％。根據(jù)美國(guó)的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)，2007年美國(guó)進(jìn)口越南服裝產(chǎn)品近44億美元，同比增長(zhǎng)了35%，占美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的5.9%，同比提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

　　加入世貿(mào)組織為越南紡織服裝業(yè)發(fā)展提供了難得機(jī)遇，除配額取消之外，行業(yè)享受到的最大好處是能夠更方便地利用全球的資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，盡快與國(guó)際市場(chǎng)接軌。越南加入世貿(mào)組織后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是：鼓勵(lì)棉花、紗線(xiàn)、面料的生產(chǎn)，利用互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，建立主敷料進(jìn)口分撥中心；增加投資，購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，增加款型和設(shè)計(jì)能力，增加面料類(lèi)型，提高管理水平；爭(zhēng)取在2010年達(dá)到紡織服裝產(chǎn)品出口100－120億美元的目標(biāo)，2020年達(dá)到出口250億美元的目標(biāo)。具體措施包括：

　　1. 2008年到2010年間，政府計(jì)劃投資約30億美元發(fā)展紡織服裝業(yè)。計(jì)劃1.8億美元將投入到擴(kuò)大原料供應(yīng)，22.7億美元用于紡織和印染，4.43億美元用于服裝生產(chǎn)項(xiàng)目，2億美元用于貿(mào)易中心和人員培訓(xùn)。

　　2. VINATEX投資2670萬(wàn)美元建設(shè)五個(gè)新的棉花加工廠(chǎng)，以滿(mǎn)足面料生產(chǎn)商對(duì)于原料不斷增加的需求。

　　3. VINATEX和國(guó)家油氣集團(tuán)(PetroVietnam)在北海防市（northern Hai Phong）合作建設(shè)合成纖維工廠(chǎng)，投資2億美元。

　　4. VINATEX正在實(shí)施一系列新的投資項(xiàng)目（見(jiàn)表2），對(duì)紡紗、梭織、針織到后整理進(jìn)行縱向整合，同時(shí)將原料敷料配套供應(yīng)、合成纖維生產(chǎn)等環(huán)節(jié)納入其中，通過(guò)合資、合作方式擴(kuò)大國(guó)際合作。紡織企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，形成工業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展。位于峴港市(Da Nang)的紡織集群已經(jīng)完成第一期建設(shè)并投產(chǎn)。各個(gè)項(xiàng)目完成后，計(jì)劃在2010年前將產(chǎn)能提高到3到4億平方米的面料、1.9到2.5億件服裝。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，VINATEX將對(duì)陳舊設(shè)備進(jìn)行改良，提高產(chǎn)量和質(zhì)量，適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際的發(fā)展水平。

表2：Vinatex 部分投資項(xiàng)目

5. Hoa Tho紡織品服裝公司投資2566億盾，新增紡紗能力4000噸/年。在興安省(Hung Yen )建設(shè)紡織服裝工業(yè)園，污水處理項(xiàng)目已經(jīng)完成安裝調(diào)試，針織廠(chǎng)的機(jī)器設(shè)備已經(jīng)到位，PE/TC面料項(xiàng)目和后整理項(xiàng)目正在運(yùn)行中。

6. Phong Phu紡織公司已經(jīng)與美國(guó)ITG集團(tuán)簽署協(xié)議，將峴港市（Da Nang） 的Hoa Khanh 工業(yè)園合資建設(shè)為一個(gè)現(xiàn)代化紡織服裝集群，總投資額達(dá)8000萬(wàn)美金。

7. 舉辦2009越南西貢面料服裝博覽會(huì)（The Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories Expo 2009）。展覽會(huì)場(chǎng)館為西貢會(huì)展中心（Saigon Exhibition & Convention Center , SECC），將于今年8月落成，該中心有四個(gè)室內(nèi)展覽廳，總面積40000平米，室外面積15000－20000平米，一個(gè)2000座位會(huì)議中心，兩個(gè)4星到5星級(jí)酒店。西貢面料服裝博覽會(huì)將成為越南最大的紡織服裝展會(huì)。

三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為：盡管越南GDP增長(zhǎng)不夠穩(wěn)定和均衡, 與所具備的潛力還不相稱(chēng)，存在國(guó)有企業(yè)改制緩慢, 政府職能部門(mén)工作效率不高, 貪污腐敗嚴(yán)重等等問(wèn)題；但是，越南具有得天獨(dú)厚的巨大潛力：一是地理區(qū)位優(yōu)越, 處于中國(guó)與東盟陸路大通道中間, 東北連接發(fā)達(dá)的中國(guó)華南和沿海地區(qū), 西南直通新馬泰；二是自然資源和人力資源都非常豐富，僅湄公河三角洲就可養(yǎng)活1億人。三是20多年的改革為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力，“入世”為社會(huì)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)大機(jī)會(huì)和動(dòng)力。四是與中國(guó)和世界其他國(guó)家互信關(guān)系愈加緊密，國(guó)際形象不斷改善。在這種總體環(huán)境下，越南紡織服裝業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)有很大的發(fā)展空間，這為我們帶來(lái)新的機(jī)遇，也對(duì)我國(guó)的同類(lèi)產(chǎn)業(yè)形成挑戰(zhàn)。

（一）機(jī)遇

1.紡織機(jī)械需求增大

為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)水平，越南紡織服裝業(yè)不斷更換紡織機(jī)、編織機(jī)、洗染機(jī)、縫紉機(jī)等工廠(chǎng)設(shè)備。計(jì)劃分別在海防、北寧、新安、太平、清化、峴港、廣義、平陽(yáng)、龍安、同奈、芹苴建成11個(gè)紡織服裝工業(yè)園。目前，新安、平陽(yáng)、峴港三個(gè)園區(qū)已在建并初具規(guī)模。到2010年，越南計(jì)劃年產(chǎn)皮棉8萬(wàn)噸，粗紗12萬(wàn)噸，各種紗30萬(wàn)噸，成品綢緞14億平方米，針織產(chǎn)品5億件，服裝15億件。為此，越南需增加大量的紡織及制衣設(shè)備。

由于越南90%的機(jī)械設(shè)備需從國(guó)外進(jìn)口, 加上越南對(duì)進(jìn)口紡織機(jī)械征收的關(guān)稅較低，因此越南紡織機(jī)械市場(chǎng)潛力巨大。眾多外國(guó)機(jī)械制造企業(yè)紛紛搶攤越南市場(chǎng)。日本“重機(jī)” 和“兄弟”公司分別在越南開(kāi)設(shè)了代表處。而今年日本重機(jī)工業(yè)公司在其胡志明市的工廠(chǎng)內(nèi)建造了新的廠(chǎng)房, 將工廠(chǎng)的廠(chǎng)房總面積增加一倍, 以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該工廠(chǎng)此前生產(chǎn)船體外部推進(jìn)器及工業(yè)縫紉機(jī)的金屬部件, 重機(jī)工業(yè)公司表示計(jì)劃2008年將該工廠(chǎng)的銷(xiāo)售額提高到2004年的兩倍。

有業(yè)內(nèi)人士指出，“由于越南本國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場(chǎng)缺口較大, 目前正是中國(guó)紡織機(jī)械產(chǎn)品拓展越南市場(chǎng)的良機(jī)”。目前，中國(guó)是越南紡織機(jī)械的最大供應(yīng)國(guó), 中國(guó)的各種工業(yè)產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等各個(gè)層面都比其他國(guó)家的同類(lèi)產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場(chǎng)的需求。“中國(guó)制造”這一品牌現(xiàn)已被越南市場(chǎng)普遍接受，在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)均享有較高的知名度。越南紡織機(jī)械市場(chǎng)容量超過(guò)2000萬(wàn)美元, 中國(guó)生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品在越南市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)50%。2005年我國(guó)對(duì)越出口紡織機(jī)械0.3億美元，同比增長(zhǎng)102.6％，2006年出口0.4億美元，同比增長(zhǎng)35.6％，2007年出口0.8億美元，同比增長(zhǎng)91.9％，今年1－4月出口0.5億美元，同比增長(zhǎng)129％。隨著越南紡織服裝業(yè)的蓬勃發(fā)展，我相關(guān)機(jī)械產(chǎn)品對(duì)越南出口有望逐步擴(kuò)大。