中國服裝業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上表現(xiàn)搶眼（一）

        2008年上半年，長三角和珠三角勞動密集型產(chǎn)業(yè)集體遭遇寒流，服裝產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。
        這一現(xiàn)象折射出中國服裝產(chǎn)業(yè)的競爭力問題，也挑戰(zhàn)了學(xué)術(shù)界持有的“服裝產(chǎn)業(yè)是我國最具競爭力產(chǎn)業(yè)之一”的論斷。我們不得不思考：改革開放以來我國服裝產(chǎn)業(yè)競爭力究竟如何？中國服裝產(chǎn)業(yè)真的在制造環(huán)節(jié)占據(jù)了競爭優(yōu)勢嗎？東亞新興國的“OEM-ODM-OBM升級道路迄今是否還可以作為我國服裝產(chǎn)業(yè)升級的主要方式？
        中國服裝產(chǎn)業(yè)仍需加強(qiáng)競爭力
        近年來，中國服裝產(chǎn)業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)上表現(xiàn)搶眼。
        從右邊表中可以看到，中國服裝產(chǎn)業(yè)在1994年以16.7％的國際市場占有率躍居世界第一，比排在第二位的意大利高出7.8％，此后中國服裝產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率一直位居首位，到2006年甚至已經(jīng)高出歐盟25國總和。從這一點(diǎn)上看，中國服裝產(chǎn)業(yè)具有一定的優(yōu)勢，國際競爭力在不斷提升。但是，我們是否可以據(jù)此認(rèn)為我國服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)積累了足夠的實(shí)力？
        時(shí)至今日，國際分工已經(jīng)完成了從產(chǎn)業(yè)間水平分工到價(jià)值鏈分工的轉(zhuǎn)變，服裝產(chǎn)業(yè)也不例外。全球價(jià)值鏈中各企業(yè)力量的不對稱，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)掌握戰(zhàn)略控制權(quán)，擁有對全球價(jià)值鏈的協(xié)調(diào)和管理力量，整個(gè)價(jià)值鏈呈現(xiàn)出金字塔型的力量和治理結(jié)構(gòu)，并且，這種力量的不對稱性最終導(dǎo)致不同的環(huán)節(jié)獲得的附加值相差甚遠(yuǎn)。
        在服裝全球價(jià)值鏈中，設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，因而附加值高，而制造環(huán)節(jié)則屬于非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其附加值較低。據(jù)日本的一份資料顯示，服裝業(yè)的附加值構(gòu)成為加工19％，批發(fā)15％，零售36％。
        以浙江一家制衣廠為例，該廠給日本服裝品牌XIMA鄄GI（按日語音譯）生產(chǎn)的一件含棉60％，滌綸35％的低檔女上衣：按日方要求制衣廠在當(dāng)?shù)夭少徳�料由本企業(yè)生產(chǎn)，該廠購料價(jià)格為19元，賣給日本批發(fā)商28元，批發(fā)商給一級代理的價(jià)格為55元，標(biāo)簽上標(biāo)明的超市零售價(jià)格為1890日元（據(jù)交易時(shí)期的匯率100日元=6.42元），約121元，可以計(jì)算出各環(huán)節(jié)的附加值，生產(chǎn)環(huán)節(jié)9元（28-19），批發(fā)商27元（55-28），零售商為66元（121-55）。
        因此，評論一國服裝產(chǎn)業(yè)是否占據(jù)競爭優(yōu)勢，實(shí)際上需要評估該國家服裝產(chǎn)業(yè)是否在全球價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢。若想在服裝產(chǎn)業(yè)取得競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵是掌握服裝全球價(jià)值鏈中戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢。
        中國服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢主要集中在非戰(zhàn)略性的制造環(huán)節(jié)，而在具有控制能力及戰(zhàn)略地位的設(shè)計(jì)及銷售環(huán)節(jié)相對薄弱。由于服裝面料、輔料及配件商常常不能滿足高檔服裝生產(chǎn)要求，國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)出口即長期以中低檔服裝為主體，來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據(jù)出口服裝總量的絕對多數(shù)。2007年我國50％的服裝為來料加工，30％以上由進(jìn)口商提供商標(biāo)、款式、紙樣，進(jìn)行來圖來樣加工，自主品牌只占10％左右。我國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今OEM、ODM、OBM比例還高達(dá)7∶2∶1，貼牌比率為90％。
        另外，在這90％貼牌出口企業(yè)的構(gòu)成中，三資企業(yè)的出口額占總出口額1/3的比重。民營企業(yè)在出口額上高于三資企業(yè)，但其企業(yè)總數(shù)卻是三資企業(yè)的1.5倍左右。民營企業(yè)不僅規(guī)模小，而且相當(dāng)比重的民營企業(yè)是圍繞三資企業(yè)的離岸工廠而設(shè)，比如當(dāng)?shù)匾�入一家的外資服裝企業(yè)，民營的染印廠、面料廠很快就在附近建立起來，因此一旦一家外資逃離，一批民營企業(yè)就會應(yīng)聲倒下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來服裝行業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成中，三資企業(yè)占有將近一半的比重。